文 | 读懂财经过去几年的半导体下行周期中,阿斯麦像一个避风港。从下游电子消费公司到上游晶圆代工厂,大多因为行业需求不振,业绩萎靡。但阿斯麦很稳,过去三年公司营收复合增长率19.7%。周期只会推迟不会迟到,今年一季度,阿斯麦业绩暴雷。公司营收同比下滑两成,净利润下滑近4成,尤其是新订订单金额环比下降了2/3。受业绩下滑影响,阿斯麦昨夜一度大跌11%,最终收盘跌7.09%。阿斯麦业绩暴雷是在为过去两年透支的业绩还债。2020年半导体产能的历史性扩产叠加地缘政治恶化,各国政府对“独立自主”的要求,造成了产能重复建设,最终带来了大于市场需求的光刻机订单。这也是过去两年半导体下行,阿斯麦仍能增长的原因。但随着下游产能的扩建完成,晶圆厂商产能利用率从满负荷下滑到70%,阿斯麦也等到了迟来的周期。本文持有以下观点:1、AI的风吹不到阿斯麦。很多芯片产业链公司能享受到AI增量,但阿斯麦不能。光刻机属于耐用品,即使考虑产
净利润同比下滑近4成,阿斯麦难逃周期魔咒
2024-04-19 14:30:00来源: 钛媒体
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