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市场要闻丨融创配股预计募资9.52亿美元,约50%用于偿还贷款

2021-11-15 14:58:43来源: 36氪

11月14日晚间,融创中国发布公告称,预计配售融创中国现有股份、认购新股以及配售现有融创服务股份,两事项合计所得款总额约9.52亿美元。 根据公告,融创中国、融创国际投资控股有限公司(融创中国控股股东,由孙宏斌家族信托控制)与Morgan Stanley(作为配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(作为联席账簿管理人)已于11月13日订立配售及认购协议。 据此,配售代理同意代表融创国际投资控股有限公司以每股15.18港元配售3.35亿股融创中国股份。融创国际投资控股有限公司同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约7.19%,经认购事项扩大后融创中国已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。 同日,融创服务投资与配售代理订立一份融创服务股份配售协议,配售代理同意以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务

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